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蛋殼公寓下周五赴美上市 發行價區間14.5-16.5美元

中國經濟周刊-經濟網訊 1月17日,蛋殼公寓將赴美上市,股票代碼DNK。

此前蛋殼公寓披露,發行區間設定為14.5美元到16.5美元之間,擬發售1060萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表10股A類普通股。按IPO發行價區間的上限計算,蛋殼公寓將通過此次IPO交易籌集最多2.01億美元資金。

天眼查數據顯示,蛋殼公寓的運營主體為紫梧桐(北京)資產管理有限公司,成立時間為2015年1月,注冊資本為1000萬人民幣,法定代表人為CEO高靖,亦為該公司最終受益人之一,持股比例為57%,二股東為崔巖,持股比例為43%。

蛋殼公寓曾歷經多輪融資,投資方包括螞蟻金服、老虎環球基金、高榕資本、愉悅資本等。其中最近的一筆融資來自于華人文化產業投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。

2019年10月28日,蛋殼公寓正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-1招股書,擬進行首次公開募股(IPO),預計將以“DNK”為交易代碼登陸紐交所,花旗集團、瑞士信貸和摩根大通將擔任本次IPO的承銷商。

招股書顯示,截至2019年9月30日,蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無錫、西安、重慶等地,共運營432690間(截至2019年11月30日),與成立的第一年(截至2015年12月31日,其運營的房間數為2434間,且全部位于北京)相比,房間數增長了176倍,2015年底至2018年底3年年復合增長率達360%。

財務數據上,蛋殼公寓的主要收入為租金和服務費。2019年前9個月,蛋殼公寓收入為50.00億元人民幣,較2018年同期的16.73億元增長198.8%;2018年和2017年的營業收入為26.75億元和6.57億元人民幣,同比增長307.3%。蛋殼公寓目前仍處于虧損狀態,2019年前9個月凈虧損為25.16億元人民幣,經調整后的EBITDA為-14.61億元人民幣。

責編:周琦

(編輯:周琦 )
(發布編輯:周琦)
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